Una carta/política de estudio es una declaración – antes de comenzar cualquier trabajo – que alinea el estudio con los objetivos estratégicos de la empresa, esboza el ámbito de trabajo del estudio y define los límites del mismo (inclusiones/exclusiones, también llamadas a veces «límites de la batería»).

Los estatutos de los estudios deben ajustarse estratégicamente a los objetivos de la empresa – aspectos como el riesgo soberano, la materia prima, el tamaño, la complejidad, la estrategia de financiación, la tecnología, etc.- y adaptarse a cada proyecto estudiado.

En la gestión de estudios, una carta de estudio o definición de proyecto (a veces denominada «términos de referencia») delimita las funciones y responsabilidades, esboza la finalidad y los objetivos del estudio, identifica a todas las partes interesadas clave y tiene en cuenta el riesgo. Establece plazos e hitos, y señala si hay flexibilidad. El alcance del estudio se desarrolla a partir de la carta del estudio.

Básicamente, se trata de un proceso previo para garantizar que todo esté listo para comenzar el estudio y añade estructura y pensamiento basado en el proceso al estudio. Una carta de estudio es como una brújula: establece la dirección, la responsabilidad y ayuda a mantener los estudios en el camino y en la dirección correcta. Esto es especialmente útil cuando surgen problemas y desafíos inesperados. Los estudios bien organizados y claramente definidos suelen tener más posibilidades de éxito.

Las cartas de proyecto ayudan a garantizar que todos los implicados tengan una idea clara del alcance del proyecto, los principales supuestos, los objetivos del estudio y las medidas de éxito desde el principio. Además de captar los detalles esenciales y proporcionar una comprensión general del desarrollo y los objetivos de un estudio, una carta de estudio puede servir posteriormente como una referencia útil de autoridad para la planificación futura del proyecto.

Dedicar tiempo a documentar los parámetros y objetivos de un proyecto desde el principio ayuda a eliminar la ambigüedad, agudiza el enfoque y conserva la energía mental.

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